澳门赌场运营商金沙中国有限公司希望发行债务以筹集尚未确定的金额,以偿还未偿还的定期贷款,并用于一般企业用途,包括资本支出。
金沙中国周四告诉香港证券交易所,它建议向专业投资者提供债务票据,这些投资者是合格的机构买家,非美国以外的美国人或两者兼而有之。
金沙中国的母公司拉斯维加斯金沙集团已发出单独的书面声明,称其计划发行以美元计价的优先无抵押票据,并且发行的本金,利率和其他重要条款将在定价时间。
金沙中国告诉证券交易所,出售票据所得款项净额将用于偿还通过全资子公司澳门威尼斯人有限公司提供的未偿还定期贷款。威尼斯人澳门SA及其附属公司目前有定期贷款,定期贷款承诺和循环信贷额度; 惠誉国际评级公司(Fitch Ratings Inc.)的数据显示,截至2018年6月30日,已发行约48亿美元。
在周四的一次释放中,惠誉表示已经为金沙中国公布的高级无抵押票据分配了“BBB-”评级。此外,评级机构还确认了拉斯维加斯金沙集团及其子公司的发行人违约评级为“BBB-”,现有担保债券评级为“BBB”。